自2019年以来，国内粗钢产能处于不断扩张状态，钢铁行业整体供大于求，产能的快速扩张为行业带来较大压力。2024年国内粗钢产量10.05亿吨，粗钢同比下降1.7%，而钢材总产量为13.99亿吨，同比出现增长，粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%。钢材料消费降幅大于产量。在产能过剩的背景下，国内钢材产能结构继续调整。其中，无缝管产能还在增加，相较于其他品类钢材，无缝钢管有其特性，而国内无缝管产能治理还有较长的路要走。
2024部分企业完成了产能清出，同时个别企业新增无缝管产能，国内无缝管总产能达到4192万吨，同比增加28万吨，增幅较2023年显而易见地下降，但整体产能压力未减。分区域来看，产能多集中在华东区域，占比超60%，其次是华北、华中区域。在区域分布上呈现北方多、南方少的特征。
从2024年国内主要无缝管生产企业产线情况去看，调坯轧材企业产能约占比约6成，纯高炉，电炉、高配电生产企业约占4成。调坯轧材企业产能占比较大，约为调坯企业在生产的全部过程中存在成本、生产效率更为灵活的优势，因此在供给侧改革的情况下，不容易受到国家及行业的约束。
这些企业中，非公有制企业居多，2024年全国无缝管民营生产企业所释放产能占比总产能3/4，国、央企产能不足1/4。国内无缝管生产企业分布呈现多且散的特征，这也进一步导致国内无缝管产品质量参差，行业竞争非常激烈的情况，落后产能清出较为缓慢。
从目前产能量前三企业来看，全年总设计产能计在1500万吨左右，约占全国产能17.8%，产能前十企业总设计产能在748万吨，约占35.9%，头部企业产能占比整体偏低。
2024国内无缝管生产企业平均产能利用率约在70.84%左右。多数地区产能利用率均在平均线以下。由于国内消费量整体下滑，而东北地区由于地理位置限制，受到外来资源冲击较大，本地生产公司竞争优势逐年减退。而就华北、华东两个主产区来看，华东整体产能利用情况差于华北地区，主要受区域内生产企业过多、产能基数较大影响，后期待整理主要无缝管产能也将在华东地区。
据Mysteel调研国内主要无缝管生产企业，2024年纯高炉企业平均产能利用率约在八成左右，独立电炉超九成左右，高配电企业约为八成左右，调坯轧材企业约占一半。纯电炉企业成本优势较强，从产能效率来看，独立电炉＞纯高炉≈高配电＞调坯轧材企业。就产能扩张来说，考虑投入成本，新增产能或更容易以调坯形式出现。
就产能利用率来说，前三企业及前十企业利用率能达到90%以上。我们会发现，企业越往头部聚集，产能利用率越高，而整体无缝管行业产能集中度不高。前十头部企业产能仅占全国的35.9%，产量占到54%。
这些企业在产品结构上，不会像中小企业那么单一，并且品种管占比较大。在前十企业2023年产量结构中，油井、管线管、高炉管、结构管、流体管等均有分布，而油井管占总产量比重较大，2022-2023年多数头部企业对于油井管、管线管的投放均有所增加。
2.2024年以前新上产线组距多集中在小口径；今年后将集中在大口径连轧、斜轧机组，主要源于国内核电站、海上钻井平台、航空航天等科研领域消费量的增加。
1.基本以调坯企业为主，由于调坯企业原料选材更灵活，但在坯料波动剧烈的情况下，成本控制相对被动，受成本挤压明显，清出基本以流体用无缝管为主，市场优势不大。
2.在东北、华中、西南、华东均有分布，华东地区退出308万吨，占比较大。
首先，尽管钢铁行业盈利状态整体下滑，但无缝管作为钢铁行业中生产技术方面的要求偏高的产品，下游消费分布较为分散，较其他品种更具抗跌性。并且在整个自身的产业链中，还是存在可优化的技术空白。在钢铁产能严重超过标准的情况下，还是会吸引不少上游企业进入。尽管近年来有不少企业退出行业，但产能增加暂未到达顶部，而清出速度偏慢，产能出现增加。
前文有提及，国内无缝管生产企业呈现多且散的特征，且民营、调坯企业产能居多。对于调坯企业，生产更为灵活，落后产能想要尽快退出市场有一定困难。短期这一些企业或主要是依靠行业利润调整而被动退出，而这样的一个过程可能会维持的时间较长。
2024年高炉、电炉样本无缝管厂平均利润约255元/吨,年同比下降82元/吨；调坯轧材样本无缝管厂平均利润约-19元/吨，同比2023年的38元/吨，下降57元/吨。无论是高炉、电炉或是高配电企业，均出现利润下滑。过去一年，无缝管生产企业亏损天数增加，贸易商盈利能力也在同步下降。
2023年总利润情况较好的几家企业多以生产品种管为主，同时，有部分企业在行业里处于亏损状态，生存压力较大。对于已满足特定领域技术准入的生产企业，他们会不断地进行新产品研发获取竞争优势，并通过绿色转型降低生产所带来的成本，无缝管厂盈利能力分化。
随着国内无缝钢管生产技术不断成熟，国内所需要大部分产品已经能实现自给，但在一些工业领域，还是存在部分技术空白。从2024年国内进口无缝管情况来，虽然进口量还保持在12万吨，进口单价较高，高端产品海外依赖度较高。只有不断进行技术革新，才可能正真的保证企业长远发展。
国内无缝管基本的产品集中在76-273mm附近，这一组距产品竞争很激烈，市场基本趋于饱和，38及以下产品产能约占总产能3.68%，小口径无缝管使用集中在电力、航空、机械等领域；而273mm以上中厚壁产能约占16%左右，近几年尤以超大厚壁无缝管用量有增加趋势，主要用在核电、航空、海上钻井等领域。在对产能来优化的同时，我们更应考虑消费市场的饱和程度，考虑消费趋势，结合我国目前的国家政策，后期在能化、汽车、海工以及机械方面仍有一定增量空间。
在全球气候平均状态随时间的变化的背景下，多国提出“碳达峰”“碳中和”气候目标，而无缝管生产企业绿色转型既符合节能增效、控制成本的需要，也符合政府对于绿色环保的要求。
截至目前，我国已拥有8类热轧无缝钢管机型包括：连轧管机组（MM、MPM、PQF、FQM）、精密轧管机组（Accu-Rool）、斜轧管延伸机组（由锥形辊、短芯棒和导板构成封闭孔型的二次斜轧延伸机组）、三辊轧管机组（Assel）、自动轧管机组、顶管机组（含CPE）、挤压管机组、周期轧管机组等两百多条，还有两百多条穿孔+冷拔（冷轧）机组。目前我们的祖国的无缝管生产企业较多，头部企业市场集中度不高，行业利润情况不佳，因此企业更应增强合作，推动企业间兼并重组，提高产业集中度。
总结：目前我国无缝管产能还是集中在华东、华北区域，尽管部分落后企业产能在陆续退出，但产能过剩短期仍为行业发展的主要阻力。对于国内无缝管产能清理，一部分需要依靠行业自身去做调整，此外也需要继续推进企业间的合作及兼并重组，进而提高产业集中度。对于国内无缝管产能清理之路，或是“道阻且长”。
